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现今湖北、陕西、四川三省交界的竹山、平利、安康、房县等地，三国时属于上庸、魏兴郡，这个地区背靠大巴山，面对汉水，是魏、蜀边界上一个形势险要的地带，为了争夺这个地区的控制权，魏、蜀两国进行了长期的军事斗争和情报斗争。

刘备进据益州的时候，这个地区为刘备所占领，镇守这个地区的是刘备信任的将军孟达和养子刘封。关羽在荆州吃紧的时候，曾派人要孟达、刘封前去援救，孟、刘没有发兵。荆州丢失以后，刘备对于孟、刘不去救援关羽很是不满，孟达感到情况不妙，再加上经常同刘封闹矛盾，就带上自己的部曲投降了曹魏。

孟达是一个有名望的人，魏国执政者曹丕听说孟达前来归顺，非常高兴。他一面给孟达封官赏爵，一面派徐晃等人率兵帮助孟达攻打刘封所据守的西城，从而占领了上述边界的整个地区在攻打西城的时候，孟达写信向刘封策反，他说："势力所加，亲可以变成仇，何况你和刘备并不是亲生骨肉，他刘备现在已经怀疑你了，你还是归降魏国吧！"刘封不肯听孟达的话，带领残兵返回成都，刘备对他丧师失地非常不满，就逼他自杀了。刘封死的时候，想起孟达要他归降魏国的话，说：我真后悔不听孟达的话。

孟达原来是刘备很信任的人，同诸葛亮关系也不错，可是他竟带了人去投降魏国，又同魏国的军队一起侵占蜀国的边境，还写信向刘封搞策反。他的这些表现，引起蜀国人的不满，蜀国名土费诗称他是反复小人。诸葛亮也在寻找机会铲除他。可是那时曹丕对孟达很宠信，曹丕把所占领的上庸、房陵、西城合并为新城郡，封孟达为新城太守。还把他叫到京城，牵着他的手同他说话，进出的时候同他坐一个车子，亲密得不得了。要铲除他，也不容易。

公元221年曹丕死了，魏明帝继承皇位，孟达对新皇帝的态度不摸底，心里感到不踏实。

诸葛亮利用这个机会，给孟达写了一封信，信中说："我最近从北方来的人那里得知足下的消息，过去实在是刘封这个小子不好，老是欺侮你，弄得你离开了我们，追忆我们以往的友谊，很感到怀念。"

孟达得到诸葛亮的信，也想替自己留一个左右逢源的机会，就给诸葛亮写了回信。魏国的魏兴太守申仪把孟达与诸葛亮书信往来的信息，秘密向魏明帝作了报告，魏明帝叫人去调查，情况属实，于是派司马懿率兵前去讨伐。

司马懿用离间计的手段策反了孟达的外甥邓贤等人，邓贤等人与司马懿里应外合，攻下了孟达据守的新城，孟达兵败被杀。

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